2011年上半年，工程機(jī)械市場(chǎng)在經(jīng)歷了瘋狂的一季度后，從4月份開(kāi)始，各子行業(yè)銷量相對(duì)前一月份已出現(xiàn)了明顯的下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1~5月，挖掘機(jī)累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)36%；推土機(jī)銷量累計(jì)同比增長(zhǎng)21%；裝載機(jī)銷量累計(jì)同比增長(zhǎng)21%。今年工程機(jī)械行業(yè)增速放緩已是不爭(zhēng)的事實(shí)。專家認(rèn)為，2011年工程機(jī)械市場(chǎng)受到的挑戰(zhàn)是前所未有的，雖然整個(gè)行業(yè)仍然具有樂(lè)觀的前景，但是增速下滑是必然趨勢(shì)。
裝載機(jī) 市場(chǎng)向優(yōu)勢(shì)品牌集中
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2011年上半年，我國(guó)裝載機(jī)累計(jì)銷售14.0915萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.07%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售12.8119萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.95%，占總銷量的90.92%。一季度裝載機(jī)延續(xù)了去年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但4月份開(kāi)始市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期，連續(xù)3個(gè)月銷量幾乎與去年同期持平，拉低了上半年的整體增幅。龍工、廈工、臨工、柳工的累計(jì)銷量均超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)。一線品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步趨同。其中，臨工的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超其他三家，達(dá)到46.02%；柳工增幅進(jìn)一步降低，僅為3.74%，低于行業(yè)整體水平。在二線品牌中，徐工、山工、常林和山東德工增幅較大；成工表現(xiàn)很弱，出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。與2010年對(duì)比情況來(lái)看，龍工的市場(chǎng)占有率略有下降；柳工下降幅度較大；臨工上升較快。其他企業(yè)市場(chǎng)份額漲跌互現(xiàn)，但市場(chǎng)集中度總體上進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)品牌集中。
2011年上半年，5噸產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率最大，為67.67%；其次是3噸產(chǎn)品，市場(chǎng)占有率達(dá)21.97%。3噸以下小噸位產(chǎn)品以及6~7噸產(chǎn)品的增長(zhǎng)率較高，明顯高于行業(yè)整體水平。傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)噸位3噸及5噸產(chǎn)品的增幅放緩。從趨勢(shì)上看，市場(chǎng)需求向全噸位產(chǎn)品擴(kuò)散，小型機(jī)及特種機(jī)孕育著一定機(jī)會(huì)。四家龍頭企業(yè)在5噸產(chǎn)品上的銷量均在7成左右，其中龍工接近8成。廈工與龍工比較重視2噸以下小噸位產(chǎn)品，尤其是廈工此類產(chǎn)品份額接近12%，是龍頭企業(yè)中最高的。
挖掘機(jī) 民族品牌搶占日韓份額
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年上半年，中國(guó)境內(nèi)25家主要挖掘機(jī)制造商銷售挖掘機(jī)12.763萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.98%。其中，6月份銷售1.0443萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比繼續(xù)下滑，但降幅較前兩個(gè)月明顯收窄；同比下滑11.06%，連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
其間，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)挖掘機(jī)銷量為12.555萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.35%，增幅遜于出口市場(chǎng)；出口銷量為2080臺(tái)，同比增長(zhǎng)66.4%，增幅較大，預(yù)期2011年全年出口增幅將超50%。
14家國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)品牌共銷售4.7464萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率達(dá)到37%，遠(yuǎn)高于2010年28.9%的市場(chǎng)份額。其中，三一重機(jī)、玉柴、柳工、山重建機(jī)、福田雷沃等國(guó)產(chǎn)優(yōu)秀品牌的同比增幅均高于行業(yè)整體水平，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。日系品牌共銷售3.1619萬(wàn)臺(tái)，占整個(gè)挖掘機(jī)市場(chǎng)的30%，低于2010年35.39%的市場(chǎng)份額。韓系品牌共銷售2.5562萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率為20%，比2010年減少3.92%。歐美系共銷售1.5985萬(wàn)臺(tái)，占整個(gè)市場(chǎng)份額的13%，略高于2010年11.57%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)。
研究顯示，市場(chǎng)需求向兩端轉(zhuǎn)移，20~25噸產(chǎn)品份額下滑明顯。2011年上半年，6~13噸和35~39.9噸兩個(gè)噸位區(qū)間的產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速，增幅在80%以上；其次是小于（等于）1噸、13~19噸、30~35噸這三個(gè)噸位區(qū)間的產(chǎn)品，增幅也超過(guò)行業(yè)整體水平。傳統(tǒng)重要銷售區(qū)間20~25噸產(chǎn)品增幅有限，市場(chǎng)份額出現(xiàn)大幅度下滑。整體看，需求向產(chǎn)品噸位兩端轉(zhuǎn)移。前10位企業(yè)在20~25噸產(chǎn)品上競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，三一在此噸位區(qū)間占有領(lǐng)先地位。小松、日立建機(jī)、神鋼等日系品牌在30噸以上的噸位區(qū)間占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；日立建機(jī)、三一在6~13噸產(chǎn)品上優(yōu)勢(shì)明顯；斗山、玉柴、現(xiàn)代京城三家企業(yè)在5~6噸產(chǎn)品方面占據(jù)前三強(qiáng)。
統(tǒng)計(jì)顯示，該市場(chǎng)出口增幅遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)，全年增幅預(yù)期超5成。2011年，三一對(duì)海外市場(chǎng)的拓展能力增強(qiáng)，出口銷量增幅第一；柳工、玉柴與山河智能仍然保持傳統(tǒng)出口優(yōu)勢(shì)。
推土機(jī) 大馬力產(chǎn)品或成市場(chǎng)新寵
2011年上半年，我國(guó)主要推土機(jī)企業(yè)累計(jì)銷售推土機(jī)8800多臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.40%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)累計(jì)銷售7000臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.77%，占銷售總量的79.39%；出口銷售1800多臺(tái)，同比增長(zhǎng)65.48%，占總銷量的20.61%。